پس از مرگ و پیش از تناسخ، روح درگذشتگان از قلمرویی خیالی به نام «دنیایی دیگر» عبور می‌کند. گودو روحی است که به هدایت این ارواح گذرا به سمت زندگی بعدی‌شان کمک می‌کند. او در حین راهنمایی دختر جوانی به نام یوری، متوجه می‌شود که انسان‌ها احساساتی دارند که او قادر به درکشان نیست. گودو که از سوی الهه میرا مأمور شده تا به یوری کمک کند خشم خود را کنترل کرده و مانع از تبدیل شدنش به یک هیولا شود، مأموریتی خطرناک را آغاز می‌کند.

بازرس لم درباره قتل وحشیانه تسوی، یک موسیقی‌دان مشهور، تحقیق می‌کند. وانگ، مظنون اصلی پرونده، به‌تازگی ۲۰ سال را به جرم قتل دختر تسوی در زندان گذرانده است اما همواره بر بی‌گناهی خود اصرار دارد.

در شهر شلوغی مثل هنگ‌کنگ، مسیر معشوق‌های سابق اغلب با هم تلاقی می‌کند. یک شب، زوجی سابق برای یک شب دوباره به هم می‌رسند و درباره گذشته، حال و احتمال آینده‌شان صحبت می‌کنند. در جای دیگری از شهر، دختری در یک خشک‌شویی به یکی از مشتریان دل بسته و روزهایش را با خیال‌پردازی درباره ماجراجویی با نسخه‌ای بی‌جان از او می‌گذراند. در همین حال، پو با یک دوست دوران کودکی برخورد می‌کند و خاطرات نوجوانی و شیفتگی‌اش به مادر بهترین دوستش را به یاد می‌آورد. در زمان حال، غریبه‌ای با رازی درباره دو نفر که پو آن‌ها را به خوبی می‌شناسد، با او تماس می‌گیرد؛